Akta Portillo w celu zebrania 405 milionów dolarów w ofercie akcji
Sieć restauracji oferuje nowym akcjonariuszom 28% udziałów w biznesie, który rozrósł się pomimo pandemii.
Sieć restauracji Portillo planuje zebrać do 405,4 miliona dolarów w ramach pierwszej oferty publicznej swoich akcji, podała firma w opublikowanym we wtorek zgłoszeniu regulacyjnym.
Portillo’s, z siedzibą w Oak Brook, sprzedaje mniejszościowy udział w firmie, która dobrze oparła się pandemii. Wyniki finansowe pokazują, że dostawca hot-dogów, burgerów i włoskich kanapek z wołowiną w stylu chicagowskim odnotował wzrost przychodów i zysków pomimo uderzenia na początku 2020 r. w wyniku przestojów związanych z COVID-19.
Zgodnie z wnioskiem sieć restauracji planuje sprzedać 20,27 miliona akcji po cenie od 17 do 20 dolarów za sztukę. Nie ma jeszcze daty IPO, którą firmy mogą odłożyć, jeśli nie podobają im się warunki rynkowe.
Firma pozostanie pod kontrolą firmy private equity Berkshire Partners. Właściciele nowo wyemitowanych akcji klasy A mieliby 28% udziałów w Portillo's lub 33%, gdyby subemitenci akcji skorzystali z opcji nabycia dodatkowych 3 milionów akcji.
Proponowana wycena 20 dolarów za akcję dałaby całkowitą wartość rynkową Portillo około 1,4 miliarda dolarów, zgodnie z wnioskiem. Akcje byłyby notowane na Nasdaq Global Select Market pod symbolem PTLO.
Związane z
Portillo's stawia na 600 restauracji
Portillo ogłasza plany upublicznienia
Z 67 restauracjami w dziewięciu stanach, Portillo's powiedział, że planuje rozwijać swoje lokalizacje o około 10% rocznie. Chociaż Chicago i przedmieścia są jego największym rynkiem, większość ekspansji będzie miała miejsce w innych regionach.
Powiedział, że w ciągu 58 lat nigdy nie zamknął restauracji. Zamiast zwalniać lub zwalniać pracowników podczas pandemii, firma powiedziała, że zainwestowała w szkolenie pracowników, aby przenieść działalność w kierunku dostaw.
Mimo to firma doświadczyła niepokojów pracowniczych. W lipcu, 18 pracowników w scentralizowanym centrum przygotowywania żywności w Portillo w Addison odeszło z pracy , skarżąc się, że ich godziny zostały zwiększone bez wynagrodzenia za nadgodziny.
Organizacja non-profit Arise Chicago, organizacja religijna, która promuje prawa pracowników, była zaangażowana w strajk. Rzeczniczka prasowa Shelly Ruzicka nie otrzymała we wtorek natychmiastowych informacji na temat spraw pracowniczych.
W swoim zgłoszeniu IPO do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Portillo podał, że jego przychody w pierwszej połowie 2021 r. wyniosły 258 mln USD w porównaniu z 217 mln USD w tym samym sześciomiesięcznym okresie ubiegłego roku. Powiedział, że jego zysk w pierwszym półroczu wyniósł 14 milionów dolarów, co przekroczyło 12 milionów dolarów za cały rok 2020.
Oferta obejmuje dużą grupę firm ubezpieczeniowych, w tym Morgan Stanley, Piper Sandler i William Blair z Chicago.
Taqsam: